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宁夏马福祥被和平演变，甘肃张广建被张作霖设计驱逐，督军职位被授予冯玉祥，同时山西阎锡山、陕西陈树藩对同盟深情款款。张作霖成功地将整个西北纳入势力范围。此后，同盟通过各种手段，势力渗入关内各省。
湖南仿造东北各省、要求自治获得初步成功后，开启了关内各省自治的先例。此后，各省要求自治的政治势力团结在了民国党周围，成了民国党的外围组织。
逃入新疆白俄残军各部，不满在新疆的生活，联合不满贵族统治新疆各族贫民打着争取民权的名义举行起义，要求张作霖和同盟干预，新疆军队不足万人，起义军多达5万余人，杨被迫请张作霖调停，国民军乘机进入新疆。起义军被编入新疆生产建设兵团，此后，内地流民和新疆各族贫民纷纷参加兵团。兵团抛开新疆政府，自行其政，杨增新看到大势已去，被迫同意民主改革。
直皖不断发生摩擦和战争，最后，皖系丢了直隶，直系丢了江苏。张作霖在背后控制局势，大卖军火，不断的维持关内局势的平衡。
孙中山利用陈炯明夺得广东，又设计削了陈的兵权，和**合作，在俄国支持下创立黄埔军校，在南方不断地推进了革命的发展。
日本国内经济危机严重，又发生关东大地震，终于不堪军备禁赛的重负，被迫同意参加华盛顿会议，中国重新回到门户开放。此后，日本国内文人内阁开始主导政局，开始不断裁军，几年之后，陆军下降到30万。
同盟经济在良好的国际环境下在1920年开始起飞，乘着日本国内危机，东北各界通过经济手段，完全收购了日资企业的股份。宋子文大发声威，他的公司呈爆炸式增长，在回国苏俄红军中**团4万余人的努力下，包头作为钢铁城市矗立在大青山下。孔祥熙接受政府的标的，开始建设从沈阳到乌鲁木齐的贯穿整个长城以北的大铁路开始生产汽车，并秘密研制坦克和各种装甲车辆。福克来到中国，和中国合作合资飞机厂，但国人没人愿意投资与如此高风险的行业。张作霖倾家荡产在政府支持下和福克创立冯如—福克公司。大庆油田的产量年年呈三位数增长。而日本则由于资源匮乏，重工业呈缓慢增长态势。
特切尔来到中国，秘密开始研究潜艇。同时，应张作霖的要求，他和中国的船舶专家设计了一种被认为除了舰体还可以，别的都很差的3000吨级驱逐舰。此后，同样的7000吨级的巡洋舰也有同样的毛病。长春空大的在戈林运作下快速发展。张作霖突发奇想，要求毕业的飞行员在葫芦岛的一首破船上进行各种公开的飞行表演，这个行当成了空大飞行员的必修课，能够获得前50名者将会获得各种奖章和荣誉，这个娱乐活动从此成了葫芦岛的一大看点。
重工业的发展使张作霖开始实现军队的机械化。骑兵开始抛弃马匹，换装各种坦克和装甲车辆。张作霖宣布建造30000吨级的无畏战列舰，引发日本恐慌，开始建造大和级无畏舰。
与此同时，陆大、海大、空大爆发关于陆权、海权、空权的长期论战。杜黑在异域的土地受到了在当时世界上决无仅有的对待。
当中国的无畏巨舰开始下水后人们才逐渐通过各种渠道得知，它并不是战列舰，而是除了飞机什么都没有的航空母舰，改建搭载的飞机在150架以上，达到了当时世界上绝无仅有的规模。同时，那些驱逐舰和巡洋舰被改装成了防空和反潜舰，使人对中国的海军理念开始了一番席卷世界的争论。
张作霖利用事件突然毫无证照的向日本发难，解除了关东军的武装。日本恼羞成怒，向中国宣战，此时，受到直系控制的政府也向日本宣战。黄海海战，日本联合舰队被中国舰队全歼，中国轻伤两架飞机。日本陆军主力被包围在朝鲜，本土中国的海军航空兵狂轰滥炸，一片焦土。阙朝洗炮轰东京，引发东京大火，东京被夷为一片平地，东京城从此成为历史。日本被迫投降，赔偿中国5亿元。除了本土四岛，其余领土全部割让。同时日本被出了武装，不得拥有可以发动对外行动的军队。
中国的辉煌胜利，引发西方的恐慌，张作霖向美国开放整个中国市场，孤立了英国，在英国的支持下，直皖形成同盟，张作霖联合南方成立联邦政府。不久中国正式同意，张作霖成为临时总统，汪精卫成为临时副总统。